CRM : contacts & organisations
Votre fichier de participants se construit tout seul à chaque réservation — il ne vous reste qu'à l'organiser avec des tags et des organisations.
D'où viennent vos contacts ?
Le carnet se trouve dans le pôle Marketing, page « Participants », avec deux onglets : « Participants » et « Organisations ». Vos participants rejoignent ce fichier automatiquement à leur première réservation sur l'un de vos événements. Vous pouvez aussi en ajouter à la main avec le bouton « Ajouter un participant ».
La liste affiche pour chaque contact : identité (avatar, prénom, nom, email), « Téléphone », « Tags » et les actions (ouvrir la fiche, supprimer). Le champ « Rechercher un participant » filtre la liste (25 lignes par page).
La fiche participant
Cliquez un contact pour ouvrir sa fiche : coordonnées à gauche, formulaire « Coordonnées » à droite — chaque modification est enregistrée automatiquement (« Enregistré »).
| Section | Contenu |
|---|---|
| Identité | « Civilité », « Prénom », « Nom », « Fonction », « Date de naissance ». |
| Communication | « Email personnel », « Email professionnel », « Mobile », « Mobile (2) », « Téléphone fixe », « Téléphone domicile ». |
| Adresse & notes | « Adresse », « Complément d'adresse », « Code postal », « Ville », « Pays », « Notes » libres. |
| « Réservations » | Historique des réservations du participant : événement, date, montant et statut (« Confirmée », « En attente », « Annulée », « Remboursée »). |
Les tags, clé de vos campagnes
- Dans la fiche, ouvrez l'onglet « Tags ». Chaque tag s'affiche en pastille « #NomDuTag » colorée.
- Ajoutez un tag via le sélecteur « — Ajouter un tag — » ; retirez-le d'un clic sur sa croix (avec confirmation).
- Ces tags servent ensuite de segments pour vos campagnes email : « bénévoles », « adhérents 2026 », « VIP »…
Un contact tout juste créé doit d'abord être enregistré : « Enregistrez d'abord le participant pour pouvoir lui attribuer des tags ». Les tags dépendent du module CRM de votre abonnement.
Les organisations
L'onglet « Organisations » regroupe vos contacts par structure (entreprise, association, particulier, autre). Une organisation peut compter plusieurs contacts, et un contact appartenir à plusieurs organisations.
- Bouton « Ajouter une organisation » : renseignez la raison sociale (requise), le type, puis si utile l'enseigne, le SIRET, le site web, les emails, téléphones et l'adresse.
- Depuis une fiche participant, « Rattacher une organisation » lie le contact à la structure ; la croix « × » le détache.
- La fiche organisation liste ses contacts rattachés et s'édite avec le même enregistrement automatique.
Une organisation ne peut pas être supprimée tant qu'elle a des contacts rattachés : détachez-les d'abord.